کشتار دسته‌جمعی یهودیان توسط رژیم نازی روایت می‌شود؛ همراه با هشداری مبنی بر اینکه یهودستیزی در حال افزایش است و وقایع هولوکاست ممکن است دوباره تکرار شوند. تاریخ فرهنگ یهودیان اروپا و وقایع قبل و حین هولوکاست از طریق فیلم‌های خبری، عکس‌ها و بخش‌های پویانمایی به تصویر کشیده شده است. در این مستند، سخنان قربانیان آن دوران قرائت شده و تصاویری از آزادسازی یک اردوگاه کار اجباری نمایش داده می‌شود.

روایتی دقیق از به قدرت رسیدن غیرمنتظره آدولف هیتلر (۱۸۸۹-۱۹۴۵) و کالبدشکافی رایش سوم (۱۹۳۳-۱۹۴۵)، و همچنین تحلیلی بر روان‌شناسی توده‌ها و اینکه چگونه یک جمعیت ناامید می‌تواند فریب خورده و به سمت کشتارگاه هدایت شود.

نیروهای مسلح رایش سوم، به ویژه ارتش آلمان، به عنوان یک سیستم کارآمد از بدن‌ها و ماشین‌ها در هفتمین گردهمایی حزب نازی که در سال ۱۹۳۵ در نورنبرگ برگزار شد، به تصویر کشیده می‌شوند.